Einrichten von Filtern
Das Filtern und Gruppieren von Vorgängen in Merlin Project ist ein wichtiger Schritt, um gezielte und aufschlussreiche Projektberichte zu erstellen. In diesem Kapitel führen wir Sie durch den Prozess der Einrichtung von Filtern, und im nächsten Unterkapitel erfahren Sie, wie Sie Gruppierungen verwenden. Sobald Ihre Projektdaten organisiert sind, werden wir uns mit der Erstellung von Berichten und deren Export befassen.
Mit Hilfe von Filtern können Sie bestimmte Projektinformationen sichtbar machen und gleichzeitig irrelevante Daten ausblenden. Merlin Project bietet eine breite Palette von Filteroptionen, mit denen Sie verschiedene Arten von Berichten erstellen können, indem Sie Projektinhalte sortieren und hervorheben.
- Klicken Sie auf das Trichtersymbol, um den Filterinspektor zu öffnen, der sich auf der rechten Seite der Funktionsleiste befindet. Hier können Sie alle integrierten Filter anzeigen und über das Plus-Symbol in der unteren linken Ecke des Inspektorfensters neue Filter hinzufügen.
- Aktivieren Sie einen Filter, indem Sie das Kästchen daneben im Inspektor markieren. Der Inhalt Ihres Projekts wird automatisch nach dem aktiven Filter sortiert und hervorgehoben.
- Passen Sie aktive Filter an, indem Sie auf das Lupensymbol neben einem Filter klicken. Dadurch wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie die Filterbedingungen anzeigen und anpassen können.
Sie steuern die Anzeige der gefilterten Ergebnisse mit diesen drei Optionen:
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Nicht übereinstimmende Hierarchie anzeigen
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Nur übereinstimmende Hierarchie anzeigen
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Als flache Liste anzeigen
Sie können weitere Bedingungen hinzufügen oder entfernen, indem Sie auf die Symbole "+" oder "-" klicken.
Benutzerdefinierte Filter
Mit Merlin Project können Sie auch benutzerdefinierte Filter erstellen, die auf die speziellen Anforderungen Ihres Projekts zugeschnitten sind. Folgen Sie diesen Schritten:
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Klicken Sie auf das "+"-Zeichen unter der Liste der Filter, um Ihren benutzerdefinierten Filter hinzuzufügen.
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Die Kategorie "Benutzerdefiniert" wird automatisch angezeigt, um Ihre selbst erstellten Filter von den integrierten Filtern zu unterscheiden.
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Geben Sie Ihrem benutzerdefinierten Filter einen eindeutigen und aussagekräftigen Namen, damit er in Zukunft leichter verwendet werden kann.
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Klicken Sie auf das Lupensymbol, um die Bedingungen für Ihren Filter zu definieren. Nutzen Sie die Optionen in den Dropdown-Menüs, um die Filterbedingungen an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen.
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Verwenden Sie das Dropdown-Menü "Alle", um festzulegen, ob alle, keine oder eine der festgelegten Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Filter angewendet wird.
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Verwalten Sie die grafische Anzeige des Filters mit den drei angebotenen Optionen zur Anzeige der Hierarchie.
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Sie können benutzerdefinierte Filter löschen, indem Sie einen Filter auswählen und die Löschtaste drücken.
Wenn Sie möchten, haben Sie Zugang zu weiteren Filteroptionen, indem Sie auf das Ellipsen-Symbol klicken. Diese Optionen umfassen:
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Zurücksetzen...: Zuletzt vorgenommene Änderungen am Filter rückgängig machen (nur bei integrierten Filtern aktiv)
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Aktivieren/Deaktivieren des Filters: Schalten Sie eine aktive Gruppierung ein/aus, was dem Ankreuzen/Abwählen entspricht.
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Ausschneiden: Entfernen Sie den ausgewählten Filter (nur bei benutzerdefinierten Filtern aktiv)
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Kopieren: Duplizieren Sie den ausgewählten Filter.
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Einfügen: Einfügen eines zuvor kopierten Filters
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Löschen: Dauerhaftes Entfernen eines Filters (nur bei benutzerdefinierten Filtern aktiv)
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Duplizieren: Eine Kopie eines vorhandenen Filters erstellen (nur für gemeinsam genutzte und geänderte Filter aktiv)
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Mit anderen lokalen Projekten teilen: Macht den Filter in allen lokalen Projekten auf Ihrem Mac verfügbar.
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Änderungen veröffentlichen: Wenn Sie Filter freigeben, veröffentlichen Sie die Änderungen für alle lokalen Projekte.
Nachdem Sie nun gelernt haben, wie Sie Ihre Projektdaten effektiv filtern und organisieren können, gehen wir zum nächsten Abschnitt über, in dem wir uns mit der Erstellung und dem Export von Berichten beschäftigen, die Sie für Ihr Projektmanagement benötigen.
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