Desde 2019, muchos usuarios de Merlin Project encuentran muy interesante la plantilla para la gestión de cuentas clave. La plantilla se mantiene constantemente en el top 10 de nuestras plantillas de gestión de proyectos.
Nosotros mismos seguimos utilizando la plantilla para nuestros socios, clientes potenciales y clientes especiales, así como para nuestros proveedores de servicios. Sin embargo, a lo largo de los últimos 5 años hemos realizado algunos cambios pequeños pero significativos en nuestro sistema.
Permítanos mostrarle estas mejoras. Puede descargar la nueva plantilla de forma gratuita.
Gestión de cuentas clave 1.0
En la primera versión, el foco estaba exclusivamente en la visión general. Los datos de contenido se almacenaban en Evernote. El contacto con todos los detalles de dirección y la información documentada era una nota en Evernote, a la que se accedía desde Merlin Project mediante un enlace.
Gestión de cuentas clave 2.0
Hoy ya no trabajamos con Evernote. El software simplemente dejó de encajar con nosotros. De hecho, toda nuestra estrategia de almacenamiento de datos ha cambiado por completo desde 2019. Pero ese es un tema para otro artículo. Escríbanos si esto le resulta interesante.
En su lugar, toda la información reside ahora en Merlin Project, que a su vez está almacenado en iCloud. Esto permite que los usuarios con iPad o incluso iPhone también puedan acceder a ella. Además, confiamos más en Apple en materia de seguridad.
Más cambios
Un sistema de seguimiento
En ocasiones no veíamos el bosque por los árboles. Toda la información estaba en la vista abierta, pero simplemente se pasaba por alto. Por eso aprovechamos el sistema de estilos de Merlin Project e implementamos un sistema de seguimiento con código de colores.
En las reglas de estilo se crearon tres entradas:
- FollowUp-Overdue
- FollowUp-Yesterday
- FollowUp-Today
Cada una de estas reglas tiene asignado un color de texto (rojo, naranja, amarillo) que toma como base la fecha del sistema (o la fecha de estado) y la compara con el valor del seguimiento. Las filas se colorean en consecuencia.
Comentarios
El contenido de nuestras conversaciones se añade como comentario a la entrada correspondiente. Como cada usuario inicia sesión en Merlin Project, disponemos de un historial completo de la información.
Notas
El campo de notas establecido lo utilizamos para la definición de objetivos, es decir, para explicar el título. Si un título es "Formación para la empresa XYZ", el usuario encontrará la información detallada en las notas.
Un enlace de contacto para todo
En lugar del enlace de Evernote, ahora se utiliza un enlace general para el contacto. Aquí introducimos la dirección de correo electrónico o un enlace de LinkedIn, lo que ha dado muy buenos resultados en la práctica.
Archivos adjuntos
Los archivos adjuntos se utilizan mucho más que antes.
- Listas de verificación: Para tareas menores relacionadas con el lead.
- Información: Con el campo URL utilizado principalmente como almacén de enlaces cuando se necesitan enlaces adicionales.
- Riesgos: Para la gestión global de riesgos de socios y clientes.
- Archivos: Aquí se gestionan correos electrónicos importantes y otros archivos.
Nuevas agrupaciones y filtros
También hay nuevos filtros que utilizamos con regularidad. Pero sobre todo recurrimos a las agrupaciones:
- Clasificaciones ABC
- Por ubicación (lo que ha resultado especialmente útil para la preparación de viajes)
- Por usuario
- Por tipo de cuenta (nuestro objetivo)
Versión y descarga
La nueva plantilla puede descargarse gratuitamente. Con un solo clic.
Aquí tiene además una oportunidad especial: si tiene alguna solicitud o desea sugerir cambios en el nuevo KAM, este es exactamente el momento adecuado. Actualmente estamos trabajando en la documentación, que por supuesto se escribirá con el nuevo adoc Studio. Si durante este tiempo recibimos alguna solicitud, la tendremos en cuenta con mucho gusto. Así que: escríbanos.
Si tiene alguna pregunta sobre este artículo del blog o desea debatirlo, esperamos su contribución en nuestro foro.
