Configuración de filtros

Filtrar y agrupar actividades en Merlin Project es un paso esencial para crear informes de proyecto centrados y perspicaces. En este capítulo, le guiaremos a través del proceso de configuración de filtros, y en el siguiente subcapítulo le explicaremos cómo utilizar las agrupaciones. Una vez organizados los datos de su proyecto, nos adentraremos en la creación de informes y su exportación.

El filtrado le permite hacer visible información específica del proyecto al tiempo que oculta datos irrelevantes. Merlin Project ofrece una amplia gama de opciones de filtrado, que le permitirán generar diversos tipos de informes clasificando y resaltando el contenido del proyecto.

1. Haga clic en el icono del embudo para abrir el Inspector de filtros, situado a la derecha de la Barra de funciones. Aquí puede ver todos los filtros incorporados y añadir otros nuevos a través del símbolo más que aparece en la esquina inferior izquierda de la ventana del Inspector.

2. Active un filtro marcando la casilla situada junto a él en el Inspector. El contenido de su proyecto se ordenará y resaltará automáticamente según el filtro activo.

3. Personalice los filtros activos haciendo clic en el icono de la lupa situado junto a un filtro. Esto abre un diálogo en el que puede ver y ajustar las condiciones del filtro.

Puede controlar la visualización de los resultados filtrados con estas tres opciones:

• Mostrar jerarquía no coincidente

• Mostrar sólo la jerarquía coincidente

• Mostrar como una lista plana

Puede añadir o eliminar más condiciones haciendo clic en los iconos "+" o "-".

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Filtros personalizados

Merlin Project también le permite crear filtros personalizados adaptados a los requisitos exclusivos de su proyecto. Siga estos pasos:

1. Haga clic en el signo "+" bajo la lista de filtros para añadir su filtro personalizado.

2. La categoría "Personalizado" aparecerá automáticamente, diferenciando sus filtros de creación propia de los incorporados.

3. Asigne a su filtro personalizado un nombre claro y descriptivo para facilitar su uso en el futuro.

4. Haga clic en el icono de la lupa para definir las condiciones de su filtro. Utilice las opciones de los menús desplegables para adaptar las condiciones del filtro a sus necesidades específicas.

5. Utilice el menú desplegable "Todas" para controlar si deben cumplirse todas, ninguna o alguna de las condiciones establecidas para que se aplique el filtro.

6. Gestione la visualización gráfica del filtro con las tres opciones proporcionadas para mostrar la jerarquía.

7. Puede eliminar los filtros personalizados seleccionando un filtro y pulsando la tecla suprimir.

Si lo desea, puede acceder a otras opciones de filtro pulsando el icono de la elipsis. Estas opciones incluyen:

• Restablecer..: Revertir los cambios recientes realizados en el filtro (Activo sólo para filtros incorporados)

• Activar/Desactivar filtro: Activar/desactivar una agrupación activa, equivalente a marcarla/desmarcarla.

• Cortar: Eliminar el filtro seleccionado (Activo sólo para filtros personalizados)

• Copiar: Duplicar el filtro seleccionado

• Pegar: Insertar un filtro previamente copiado

• Eliminar: Eliminar permanentemente un filtro (Activo sólo para filtros personalizados)

• Duplicar: Crear una copia de un filtro existente (Activo sólo para filtros compartidos y modificados)

• Compartir con otros proyectos locales: Haga que el filtro esté disponible en todos los proyectos locales de su Mac.

• Publicar cambios: Al compartir filtros, publique los cambios para todos los proyectos locales.

Ahora que ha aprendido a filtrar y organizar los datos de sus proyectos de forma eficaz, pasemos a la siguiente sección, en la que exploraremos cómo crear informes y exportarlos para satisfacer sus necesidades de gestión de proyectos.

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