レポートの例

オープンハウスを計画している実例の企業 VitaLeaf Botanicals Inc. を題材に、Merlin Project のレポート機能を実際に使ってみましょう。

投資家向け：

VitaLeaf Botanicals Inc. の投資家向けに、オープンハウスのイベントの予算、スケジュール、潜在的なリスクについて、的確で分かりやすい概観に焦点を当てたハイレベルなレポートを作成したいと考えます。

1.「レポート」の表示に移動し、新しいカスタムレポートを作成します。

2. 主要なモジュールを組み込みます：

• 予算コスト図：このモジュールを追加し、予算配分と実際の支出を対比して可視化することで、イベント準備の財務状況を概観できるようにします。

• タイムフェーズ図：計画作業と予測作業を比較する図を挿入し、計画スケジュールに対する現在の状況を投資家に示します。

• プロジェクト表示：プロジェクト表示を追加し、タイプ > 添付項目、表示 > リスクに設定して、見極めたリスクを一覧表示します。「ステータス」でグループ化し、リスク評価を的確に概観できるようにします。

3. レポートを書き出します：
   このレポートを「画像」として書き出し、形式に「PDF ベクター画像」を選びます。この形式は広く利用でき、レポートのレイアウトと書式を保つため、投資家は意図したとおりに閲覧できます。

他の読み手に向けては、レポートはまったく異なる見た目になることがあります。たとえばプロジェクトの実行に携わるチームには、各メンバーのアクティビティと担当について詳細な指示を示すとよいでしょう。一般に、レポートを使えば情報を読み手それぞれのニーズに合わせて調整できます。

それでは、複数のユーザーがプロジェクト計画にアクセスする状況を見ていきましょう。次の章では、Merlin Project でどのように共同作業を行うかを取り上げます。

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