Neue Version des Key Account Managements

Seit 2019 finden viel Merlin Project-Anwender die Vorlage für das Key Account Management sehr spannened. Das Template ist ständig in den Top 10 unserer Projektmanagement-Vorlagen.

Auch wir nutzen die Vorlage immer noch für unsere Partner, spezielle Interessenten & Kunden, sowie unsere Dienstleister. Im Laufe der letzten 5 Jahre haben wir jedoch einige kleine, aber feine Änderungen an unserem System vorgenommen.

Lassen Sie uns Ihnen diese Verbesserungen zeigen. Das neue Template können Sie kostenlos Laden.

Key Account Management 1.0

In der ersten Version lag der Schwerpunkt auf der reinen Übersicht. Inhaltliche Daten wurden in Evernote abgelegt. So war der Kontakt mit allen Adressdetails und auch den dokumentierten Informationen eine Notiz in Evernote. Diese wurde aus Merlin Project über einen Link aufgerufen.

Key Account Management 2.0

Heute arbeiten wir nicht mehr mit Evernote. Die Software hat bei uns einfach nicht mehr gepasst. Eigentlich hat sich unsere gesamte Datenspeicherungs-Strategie seit 2019 vollständig geändert. Aber das ist ein Thema für einen anderen Artikel. Schreiben Sie uns, wenn das für Sie interessant ist.

Stattdessen liegen nun alle Informationen in Merlin Project, was wiederum in der iCloud abgelegt ist. So können auch Benutzer mit dem iPad oder sogar dem iPhone darauf zugreifen. Außerdem vertrauen wir Apple in Sicherheitsfragen mehr.

Weitere Änderungen

Ein Wiedervorlage-System

Manchmal sahen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. So standen zwar alle Informationen in der offenen Ansicht – sie wurden aber einfach übersehen. Also haben wir uns das Stilsystem von Merlin Project zunutze gemacht und ein farbcodiertes WV-System eingebaut.

In den Stil-Regeln wurden drei Einträge angelegt:

• FollowUp-Overdue
• FollowUp-Yesterday
• FollowUp-Today

Jede dieser Regeln ist mit einer Textfarbe (rot, orange, gelb) versehen, die das System-Datum (oder das Status-Datum) als Basis nimmt und mit dem Wert der Wiedervorlage (engl. Follow Up) vergleicht. So werden die Zeilen dann entsprechend eingefärbt.

Kommentare

Die Inhalte unserer Gespräche kommen als Kommentar zu dem Eintrag. Da sich jeder Benutzer in Merlin Project anmeldet, haben wir so eine lückenlose Historie der Informationen.

Notizen

Das etablierte Notizfeld wird bei uns für die Zieldefinition, also zu Erläuterung des Titels, verwendet. Wenn ein Titel also "Training für XYZ Firma" lautet, findet der Anwender die detaillierten Informationen dazu in den Notizen.

Ein Kontakt-Link für alles

Anstelle des Evernote-Links ist nun ein genereller Link für den Kontakt eingesetzt. Hier tragen wir die E-Mail-Adresse, oder einen LinkedIn-Link ein, was sich in der Praxis absolut bewährt hat.

Anhänge

Deutlich mehr als früher werden die Anhänge verwendet.

• Checklisten: Für kleinere Aufgaben, die mit dem Lead zu tun haben
• Informationen: Mit dem URL-Feld meistens als Link-Speicher, wenn zusätzliche Links benötigt werden.
• Risiken: Für das gesamte Risikomanagement der Partner und Kunden.
• Dateien: Hier werden wichtige E-Mails und andere Dateien verwaltet.

Neue Gruppierungen und Filter

Neu sind auch einige Filter, die von uns regelmäßig eingesetzt werden. Aber vor allem werden die Gruppierungen von uns genutzt:

• ABC-Aufteilungen
• Nach Orten (Was sich ganz besonders bei der Reisevorbereitung bewährt hat)
• Nach Anwender
• Nach Art des Accounts (unser Ziel)

Version & Download

Natürlich kann die neue Vorlage kostenlos geladen werden. Ein Mausklick genügt.

Hier kommt aber eine besondere Chance für Sie: Sollten Sie noch Wünsche haben oder Änderungen am neuen KAM vorschlagen wollen, ist das genau der richtige Zeitpunkt. Wir arbeiten zur Zeit an der Dokumentation, die natürlich mit dem neuen adoc Studio geschrieben wird. Sollten in dieser Zeit noch Wünsche eingehen, berücksichtigen wir sie gerne. Also: schreiben Sie uns!