自 2019 年以来，许多 Merlin Project 用户都认为关键客户管理模板非常实用。该模板始终位居我们项目管理模板的前十名。
我们自己也仍在为合作伙伴、特定的潜在客户与客户，以及服务供应商使用这套模板。然而在过去 5 年里，我们对这套系统做了一些虽小却精的改动。
让我们为您展示这些改进。新模板可免费下载。
关键客户管理 1.0
在第一个版本中，重点在于纯粹的概览。内容数据存放在 Evernote 中。这样，包含所有地址细节及记录信息的联系人就是 Evernote 中的一条笔记。这条笔记通过链接从 Merlin Project 中调用。
关键客户管理 2.0
如今我们不再使用 Evernote。这款软件对我们来说就是不再合适了。实际上，自 2019 年以来，我们整个数据存储策略已经彻底改变。但这是另一篇文章的话题。如果您对此感兴趣，请来信告诉我们。
如今，所有信息都存放在 Merlin Project 中，而它又存放在 iCloud 里。这样，使用 iPad 甚至 iPhone 的用户也能访问。此外，在安全问题上我们更信任 Apple。
更多改动
一套待办提醒系统
有时我们会只见树木、不见森林。所有信息虽然都摆在打开的视图中，却被轻易忽略了。于是我们利用 Merlin Project 的样式系统，加入了一套颜色编码的待办提醒系统。
我们在样式规则中创建了三个条目：
- FollowUp-Overdue
- FollowUp-Yesterday
- FollowUp-Today
每条规则都带有一种文本颜色（红、橙、黄），它以系统日期（或状态日期）为基准，与待办提醒（英文 Follow Up）的值进行比较。相应的行便会据此着色。
评论
我们对话的内容会以 评论 的形式附加到相应条目上。由于每位用户都在 Merlin Project 中登录，我们因此拥有了一份完整无缺的信息历史记录。
注释
我们将既有的注释字段用于目标定义，也就是对标题的进一步说明。例如，当标题为“为 XYZ 公司提供培训”时，用户便能在注释中找到与之相关的详细信息。
一个适用于一切的联系人链接
如今，一个通用的联系人链接取代了原先的 Evernote 链接。我们在此填入电子邮件地址或 LinkedIn 链接，这在实践中证明非常好用。
附件
我们对 附件 的使用明显多于以往。
- 清单：用于与潜在客户相关的较小任务
- 信息：多数情况下借助 URL 字段作为链接存储，用于需要额外链接时。
- 风险：用于合作伙伴与客户的整体风险管理。
- 文件：在此管理重要的电子邮件及其他文件。
新的分组与筛选
新增的还有一些我们经常使用的 筛选器。但我们尤其会用到 分组：
- ABC 分类
- 按地点（这在出行准备时尤其好用）
- 按用户
- 按账户类型（我们的目标）
版本与下载
新模板当然可以免费下载。一键即可。
不过这里有一个特别的机会给您：如果您还有任何愿望，或想为新的 KAM 提出改动建议，现在正是合适的时机。我们目前正在编写文档，文档当然是用全新的 adoc Studio 撰写的。在此期间若有任何建议提交过来，我们都乐于纳入考量。所以：请来信告诉我们！
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