2019 年以来、多くの Merlin Project ユーザーが、キーアカウントマネジメント用テンプレートに大きな関心を寄せてきました。このテンプレートは、弊社のプロジェクト管理テンプレートの中で常にトップ 10 に入っています。
弊社自身も、パートナーや特別な見込み客、お客様、そして協力会社のために、今もこのテンプレートを使い続けています。しかしこの 5 年の間に、私たちの仕組みには小さくも価値ある変更をいくつか加えてきました。
その改良点をご紹介します。新しいテンプレートは無料でダウンロードいただけます。
キーアカウントマネジメント 1.0
最初のバージョンでは、純粋な一覧性に重点を置いていました。内容にかかわるデータは Evernote に保存していました。たとえば、すべての住所詳細や記録された情報を含む連絡先は、Evernote 上の 1 件のメモでした。それを Merlin Project からリンク経由で呼び出していました。
キーアカウントマネジメント 2.0
現在、私たちはもう Evernote を使っていません。このソフトウェアは弊社に合わなくなったのです。実際のところ、データ保存に関する私たちの方針全体が、2019 年以降すっかり変わりました。ただ、それは別の記事のテーマです。ご関心があれば、ぜひご連絡ください。
その代わりに、現在はすべての情報を Merlin Project 内に保持しており、そのデータは iCloud に保存されています。これにより、iPad や iPhone を使うユーザーもアクセスできます。また、セキュリティの面では Apple をより信頼しています。
その他の変更点
再表示（フォローアップ）の仕組み
ときには、木を見て森を見ずという状態になっていました。開いた表示の中にすべての情報があるにもかかわらず、見落とされてしまうのです。そこで、Merlin Project のスタイルシステムを活用し、色分けされたフォローアップの仕組みを組み込みました。
スタイルルールには 3 つの項目を作成しました。
- FollowUp-Overdue
- FollowUp-Yesterday
- FollowUp-Today
これらの各ルールには文字色（赤、オレンジ、黄）が設定されており、システム日付（または状態日付）を基準に、フォローアップ（再表示）の値と比較します。これにより、行がそれに応じて色付けされます。
コメント
打ち合わせの内容は、コメント として項目に追加されます。Merlin Project では各ユーザーがログインするため、情報の履歴を漏れなく残せます。
ノート
定番のノートフィールドは、弊社では目標の定義、つまりタイトルの補足説明に使っています。たとえばタイトルが「XYZ 社向けトレーニング」であれば、ユーザーはその詳細情報をノートで確認できます。
すべてをまとめる連絡先リンク
Evernote のリンクの代わりに、現在は連絡先用の汎用リンクを設定しています。ここにメールアドレスや LinkedIn のリンクを入力しており、実務で非常に役立っています。
添付項目
以前よりもはるかに多く、添付項目 を活用しています。
- チェックリスト: リードに関わる小さなタスクのために。
- 情報: 多くの場合 URL フィールドをリンクの保管先として使い、追加のリンクが必要なときに利用します。
- リスク: パートナーやお客様に関するリスク管理全般のために。
- ファイル: 重要なメールやその他のファイルを管理します。
新しいグループ化とフィルタ
弊社が日常的に使っているフィルタもいくつか新しく加わりました。しかし特に活用しているのは、グループ化 です。
- ABC 区分
- 場所別（出張の準備のときに特に役立っています）
- ユーザー別
- アカウントの種類別（私たちの目標です）
バージョンとダウンロード
もちろん、新しいテンプレートは無料でダウンロードいただけます。クリックひとつで完了します。
ここで、皆さまに特別な機会があります。新しい KAM についてご要望や変更のご提案があれば、今がまさに絶好のタイミングです。現在、私たちはドキュメントの作成に取り組んでおり、それはもちろん新しい adoc Studio で執筆しています。この期間中にご要望をいただければ、喜んで反映いたします。ぜひ ご連絡ください。
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