プロジェクトフェーズとは、プロジェクトを時間で区切った段階で、それぞれ検証可能な成果とマイルストーンで終わります。広く使われる 4 フェーズモデルは、プロジェクトを定義、計画、実行、終結に分けます。ドイツの建築では報酬規程 HOAI が 9 つの業務段階を定めています。一方、PMBOK ガイドの 5 つのプロセス群はフェーズではありません。
プロジェクトフェーズとは
プロジェクトフェーズとは、チームが決められた成果を生み出す、時間で区切られたプロジェクトの段階です。最後にはマイルストーンがあり、発注者や運営委員会が成果を確認して次のフェーズを承認します。各フェーズに固有の成果があるため、開始と終了をはっきり決められます。
フェーズの計画は、プロジェクトで最初に行うマネジメント業務の 1 つです。プロジェクトの大小にかかわらず、フェーズを設けると、決まった時点で進捗と品質を確認できます。
手法によっては、プロジェクトフェーズとプロジェクトマネジメントのフェーズを区別します。後者は、1 つのプロジェクトフェーズの中で何度も繰り返す一連のマネジメント活動を指します。たとえば PRINCE2 は、技術的なステージとマネジメントステージを区別しています。
フェーズは従来型の計画手法に由来しますが、アジャイル手法にも合います。その場合、直線的なフェーズ計画と、フェーズ内の反復的な作業を組み合わせます。
フェーズ、プロセス群、ライフサイクルの違いは
フェーズは固有の成果を持つ時間の区切り、プロセス群はマネジメントプロセスのまとまり、プロジェクトライフサイクルは開始から終結までのすべてのフェーズの流れです。これらを混同すると、監視を継続的な業務ではなく独立した期間として計画してしまいます。
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| プロジェクトフェーズ | 検証可能な成果とマイルストーンを持つ時間の区切り | HOAI の業務段階 4「許認可設計」。建築確認申請で終わる |
| プロセス群 | 各フェーズで繰り返されるマネジメントプロセス | 計画、監視、コントロールは工事中も続く |
| プロジェクトライフサイクル | プロジェクトのすべてのフェーズの流れ | 定義、計画、実行、終結 |
Project Management Institute は、PMBOK ガイドの版を重ねるなかでこれらの用語を次のように整理してきました。
- 第 6 版 (2017 年)： プロジェクトマネジメントを 5 つのプロセス群（立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結）に分け、プロセス群はプロジェクトフェーズではないと明記しています。プロセス群は各フェーズで繰り返されます。
- 第 7 版 (2021 年)： プロセス群を 12 の原理・原則と 8 つのパフォーマンス領域に置き換えました。
- Process Groups: A Practice Guide (2022 年)： この補完ガイドは、予測型アプローチ向けに 5 つのプロセス群と 49 のプロセスを引き継いでいます（PMI, Process Groups Guide）。
- 第 8 版 (2025 年 11 月)： 5 つの群を「フォーカスエリア」として復活させ、6 つの原則と 7 つのパフォーマンス領域と並べています（PM Study Circle, PMBOK 7 vs. 8）。
ドイツの規格 DIN 69901-2 も、立ち上げ、定義、計画、コントロール、終結という 5 つのプロジェクトマネジメントフェーズを定めています。これもマネジメントプロセスのまとまりを指し、決まった期間ではありません。
プロジェクトにはどんなフェーズがあるか
プロジェクトのフェーズ数は、そのライフサイクルによって決まります。最も一般的なのは、定義、計画、実行、終結からなる 4 フェーズモデルと、監視を独立したフェーズとして扱う 5 フェーズモデルです。建設業のように独自のモデルを使う業界もあり、ドイツの HOAI の 9 つの業務段階がその例です。
4 フェーズモデル
4 フェーズモデルは、プロジェクトを次のフェーズに分けます。
- プロジェクトの定義
- プロジェクトの計画
- プロジェクトの実行とコントロール
- プロジェクトの終結
フェーズの名称は資料によって異なりますが、考え方は同じです。
プロジェクトの定義： 最初のフェーズでは、プロジェクトの目標を決め、機会とリスクを洗い出します。市場調査や実現可能性調査で、プロジェクトが成功しうるかを見極めます。目標からワークパッケージを導き、費用対効果の検討でコスト、範囲、期間を評価します。そのうえで、計画に進むかを判断します。
プロジェクトの計画： 2 番目のフェーズでは、スケジュールやマイルストーン計画を作成します。各フェーズのタスクをタイムライン上に配置し、マイルストーンでフェーズの切り替わりを示します。メンバーはプロジェクトと自分のタスクの全体像を把握できます。コミュニケーション経路、品質管理とリスク管理、予算もこのフェーズで決めます。
プロジェクトの実行とコントロール： チームがタスクとワークパッケージを実行します。コントロールでは計画と実績を継続的に比べ、差異を早く見つけて対策を取ります。チーム内のコミュニケーションが、期日と品質を守れるかを左右します。
プロジェクトの終結： 最後のフェーズでは、残ったタスクを片づけ、成果をたたえ、教訓をまとめます。終結会議で経験を集め、短いまとめにして今後のプロジェクトで使えるようにします。
5 フェーズモデル
5 フェーズモデルは、PMI の 5 つのプロセス群の名称をそのままフェーズとして使います。
- 立ち上げ
- 計画
- 実行
- 監視・コントロール
- 終結
フェーズモデルとして読むと、監視が実行から切り離されます。厳密には単純化です。PMBOK ガイドでは、監視・コントロールはほかのすべてのプロセス群と並行して進み、その後に来るわけではありません。
4 フェーズモデルと 5 フェーズモデルの違いは
違いはコントロールの扱いです。4 フェーズモデルはコントロールを実行に含め、5 フェーズモデルは監視・コントロールを独立した区切りにします。実務では、どちらのモデルでも実行期間中ずっと監視を続けます。
| フェーズ（4 フェーズモデル） | 目的 | 主な成果 | 終了時のマイルストーン | 5 フェーズモデルでの対応 |
|---|---|---|---|---|
| 定義 | プロジェクトを行う価値があるか判断する | プロジェクト憲章、目標、実現可能性 | プロジェクト憲章の承認 | 立ち上げ |
| 計画 | 目標の達成方法を決める | WBS、スケジュール、予算 | 計画の承認 | 計画 |
| 実行とコントロール | 成果を作り、差異を管理する | 成果物、状況報告 | 検収完了 | 実行、監視・コントロール |
| 終結 | プロジェクトをきちんと終える | 最終報告、教訓 | プロジェクト終結 | 終結 |
例：建設プロジェクトのフェーズはどうなるか
ドイツの建設では、HOAI の 9 つの業務段階 (Leistungsphasen) がフェーズを決めます。HOAI 第 34 条第 3 項は、建物についてこれらに 2 % から 32 % までの固定の報酬比率を割り当てています。業務段階を 4 つのプロジェクトフェーズに対応させると、労力がどこに集中するかが見えます。
2 %
7 %
15 %
3 %
25 %
10 %
4 %
32 %
2 %
| プロジェクトフェーズ | HOAI の業務段階 | 報酬比率 | フェーズ終了時のマイルストーン |
|---|---|---|---|
| 定義 | 1 基本調査、2 基本計画 | 2 % + 7 % = 9 % | 施主による基本計画の承認 |
| 計画 | 3 基本設計、4 許認可設計、5 実施設計、6 発注準備、7 入札と契約への協力 | 15 % + 3 % + 25 % + 10 % + 4 % = 57 % | 工事契約の締結 |
| 実行 | 8 工事監理 | 32 % | 建物の検収 |
| 終結 | 9 アフターケア | 2 % | 瑕疵評価の完了 |
比率の出典：HOAI 第 34 条、gesetze-im-internet.de。合計は 100 % です。
この例からわかること：
- 計画フェーズがプロジェクトを支える： 基本報酬の 57 % は着工前に発生します。工期だけを示すフェーズ計画では、業務の半分以上が見えません。
- フェーズは判断で終わる： 業務段階 8 の前に、工事契約が締結されていなければなりません。このマイルストーンは関門です。これがなければ実行は始まりません。
- プロセス群はフェーズを横断する： 業務段階 8 でも、各工種の日程やコストを計画、監視、コントロールします。これは独立した期間ではありません。
建築事務所が HOAI の段階を日々どう管理しているかは、ガイド「建築におけるプロジェクト管理」で紹介しています。
プロジェクトフェーズを定義する価値は
フェーズは複雑さを減らし、品質と予算の決まった確認点を作り、チームに共通の方向性を与えます。この 3 つの利点は、規模や業界を問わずどのプロジェクトにも当てはまります。
1. プロジェクトの管理がしやすくなる
プロジェクトの初期には、フェーズ分けがガントチャートのスケジュール作成に先立ちます。フェーズがあると、時間的な流れを組み立てやすくなります。
プロジェクトは多くのタスクとワークパッケージでできています。フェーズはこの複雑さを減らします。プロジェクト自体は変わりませんが、現在のフェーズの活動に集中できます。ステークホルダーにとっても、プロジェクト全体より 1 つのフェーズに備えるほうが簡単です。
2. 成果を確認できる
各フェーズはマイルストーンで終わります。この決まった日に、フェーズの目標を達成したか、全体の進捗はどうかを確認します。
マイルストーンは多くの場合、発注者や運営委員会が状況を確認する日でもあります。そのため、チームはそれまでに成果を仕上げようとします。
品質管理にとって、マイルストーンは目印です。それまでの成果を評価し、その後の進め方を修正します。プロジェクトの終わりを待たずに誤りに気づけるので、損害も小さく抑えられます。
3. コミュニケーションを支える
チームには、常にプロジェクトの状況を見渡せることが必要です。フェーズを図で示すと、自分の仕事がプロジェクトのどこにあるのかを全員が理解できます。会議では共通の目印になり、目に見える進捗が意欲を高めます。
アジャイルやハイブリッドのプロジェクトでフェーズはどう機能するか
ハイブリッドのプロジェクトでは、フェーズがマイルストーンと承認を伴う外枠となり、その中でチームが反復的に作業します。定義と終結のフェーズを従来型で計画し、実行をスプリントやかんばんボードで進める形が典型です。
スクラムのような純粋なアジャイル手法には、従来の意味でのフェーズはありません。短い反復で計画し、各スプリントの最後に成果を出します。しかし予算承認、契約、許認可が決まった期日を求めると、再びマイルストーンが必要になります。従来型の考え方は、記事「プロジェクト管理におけるウォーターフォールモデル」で解説しています。
Merlin Project でプロジェクトフェーズを表すには
Merlin Project では、各フェーズを作業分割の第 1 レベルのグループとして作り、各グループの最後にマイルストーンを置きます。グループの所要期間は、含まれるアクティビティから自動的に計算されるため、フェーズの期間は常に最新です。
- フェーズをグループとして作る： 表示 > 作業分割 でフェーズごとにアクティビティを 1 つ作成します。例えば「定義」や「段階 1 基本調査」です。関連するアクティビティを インデント（Ctrl+Cmd+→）でその下に置くと、上位のアクティビティがグループになります。
- フェーズの最後にマイルストーンを置く： 挿入 > マイルストーン（Alt+Cmd+M）で各グループの最後にマイルストーンを追加します。例えば「工事契約の締結」です。マイルストーンには所要期間がなく、ガントチャートではひし形で表示されます。
- フェーズをつなぐ： あるフェーズのマイルストーンを次のフェーズの最初のアクティビティと 構造 > リンク > 終了 - 開始（Ctrl+Cmd+L）で結びます。あるフェーズがずれると、Merlin Project は後続のフェーズも一緒にずらします。
- フェーズの関門を確認する： 作業分割のプロジェクト表示 マイルストーン は、マイルストーン、つまり関門だけを表示します。
- フェーズを見せる： ネットプラン（Cmd+2）のプロジェクト表示 フェーズ は、第 1 レベルのアクティビティを、タイトル、期待される開始日、期待される終了日、完了率を載せたフェーズ矢印として表示します。
作業分割のフェーズとマイルストーン
Merlin Project マニュアルのサンプルプロジェクト「オフィス移転」は、旧オフィスの準備、新オフィスの準備、移転の実施という 3 つのグループに分かれています。各グループの後ろには、フェーズの完了を示すマイルストーン「旧オフィス退去完了」「新オフィス入居準備完了」「移転完了」があります。Merlin Project の WBS と従来型のプロジェクト管理については、ラーニングパスで詳しく紹介しています。
建設プロジェクトには、建築・建設向けテンプレートが出来上がったプロジェクト構造を提供します。ネットプランとフェーズ表示は Merlin Project の機能で、Merlin Project Express には含まれません。
まとめ
プロジェクトフェーズは、検証可能な成果とマイルストーンを持つ区切りにプロジェクトを分けます。ほとんどのプロジェクトには 4 フェーズモデルで十分で、5 フェーズモデルは監視を形式上切り離しているだけです。フェーズとプロセス群は区別してください。フェーズは順に続き、プロセス群は各フェーズで繰り返されます。建設の例は、労力の偏りを示しています。HOAI 報酬の 57 % が計画に当たります。
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よくある質問
プロジェクトにはどんなフェーズがありますか？
一般的な 4 フェーズモデルは、定義、計画、実行とコントロール、終結に分けます。5 フェーズモデルは、立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結です。業界独自のモデルもあり、ドイツの建設では HOAI の 9 つの業務段階が使われます。
プロジェクトフェーズとは何ですか？
プロジェクトフェーズとは、定められた検証可能な成果を持つ、時間で区切られたプロジェクトの段階です。マイルストーンで終わり、発注者や運営委員会が成果を確認して次のフェーズを承認します。
PMBOK の 5 つのプロセス群はプロジェクトフェーズですか？
いいえ。立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結は、各フェーズで繰り返されるマネジメントプロセスのまとまりです。2021 年の PMBOK ガイド第 7 版はこれを原理・原則とパフォーマンス領域に置き換えましたが、2022 年の実践ガイドと 2025 年の第 8 版が引き継いでいます。
Merlin Project でフェーズを表示できますか？
はい。フェーズを作業分割の第 1 レベルのグループとして作り、最後にマイルストーンを置きます。ネットプラン (Cmd+2) のプロジェクト表示「フェーズ」は、これらのグループをタイトル、期待される開始日と終了日、完了率付きのフェーズ矢印で表示します。
HOAI にはいくつの業務段階がありますか？
ドイツの HOAI には、基本調査からアフターケアまで 9 つの業務段階があります。建物については、HOAI 第 34 条が報酬の 2、7、15、3、25、10、4、32、2 パーセントを割り当てています。
