当您启动 Merlin Project 时,要么会看到您上次处理的项目,要么会看到一个窗口,让您可以创建新项目(基于空白文档或预设模板),或打开近期项目。此外,您还可以访问我们的帮助与指南区域,其中包含通往我们支持团队以及YouTube 频道的链接,也可以创建并打开您的模板。若您遇到任何疑问,可随时查阅Merlin Project 手册以寻找答案。
让我们先从一张空白画布开始。基于空白文档打开一个新项目。
Merlin Project 中的导航

首先,我们想为您介绍 Merlin 主窗口。它分为四个区域。顶部是工具栏(1),让您能够访问常用功能。其正下方是功能栏(2),让您掌控查看项目的方式。功能栏左侧显示视图类型与项目视图,二者会显示在下方的工作区中。如果您对某项功能或某个按钮不确定,只需将鼠标指针悬停其上。系统会弹出友好的黄色提示,配有解释文字以提供清晰说明。如果动态帮助已关闭,请点击工具栏右侧的问号图标。这种直观帮助贯穿于所有字段、列与菜单命令。对于 iPad 用户,将手指按在某个对象上可获得类似的实用指引。
工作区(3)是 Merlin Project 的核心与灵魂。每种视图类型都提供多个项目视图,在工作区中显示不同的项目信息。根据您通过功能栏选择的视图类型,您可以查看项目的工作分解、网络图、资源、分派、报告与附件。
在检测器(4)中,您可以根据所选元素编辑详细信息。目前显示的是项目的一般信息,因为项目文件尚未添加任何活动、群组或其他元素。一旦您添加了更多元素,便可通过检测器查看、添加或修改详细信息。检测器默认设置为「始终深色」。如有需要,您可以在偏好设置中更改其外观(按 ⌘+,或前往「Merlin Project > 偏好设置…」),在「通用 > 检测器外观 > 自动调整」下进行设置。
Merlin Project 中的视图类型

工作分解结构视图类型是 Merlin Project 的核心,它以层级化设计呈现活动、里程碑、群组与资源等项目元素。这种格式简化了项目结构的修改与资源分派的管理。您可以使用此视图来可视化时间计划、持续期间与依赖项。您也可以使用快捷键 ⌘+1 调出此视图。
网络图视图类型相较于经典的时间轴提供了多种可视化方式:
- 项目视图流程强调活动的先后次序。
- 看板根据状态对活动进行分组,因而非常适合用于追踪敏捷项目管理中的进度
- 思维导图与组织结构图让您能够根据共性来归类与分组活动,这对创意项目管理方法尤为有用。您也可以使用快捷键 ⌘+2 调出此视图。
资源视图类型提供关于项目资源的详细信息,包括人员、材料、公司与设备,以及相关的项目成本。此视图为项目控制奠定了基础,我们将在接下来的章节中深入探讨。您也可以使用快捷键 ⌘+3 调出此视图。
分派视图有助于资源协调与分析,并提供对成本预期的洞察、对成本与时间需求的计划值与实际值比较,以及资源计划与工作负荷。它可确保所有项目成员都得到充分利用,既不被分派不足,也不被分派过度。您也可以使用快捷键 ⌘+4 调出此视图。
在报告视图中,您可以查看、导出并分享项目信息。您可以使用预设报告或创建自己的报告,我们将在项目控制一章中详细介绍。您也可以使用快捷键 ⌘+5 调出此视图。
附件视图允许添加并查看附件,即与特定活动或里程碑相关的额外信息。其中包括清单、事件、文件、信息、问题与风险。如此一来,信息不对称便被降至最低,因为所有与项目相关的数据都存储在您的文档中,重要信息可供所有用户使用。您也可以使用快捷键 ⌘+6 调出此视图。
现在让我们详细了解最重要的视图类型,看看它们如何与三种项目管理方法相契合:传统、敏捷与创意项目管理,并确定哪种视图类型最契合您的需求。