Une question qui revient souvent dans le support : comment réduire la vue de projet de façon à n'afficher qu'une activité de groupe spécifique et ses activités secondaires ? Nous vous guidons pas à pas à l'aide du document de démonstration de Merlin Project, en utilisant des balises et une combinaison intelligente de conditions de filtre.
Nos utilisateurs apprécient la richesse des définitions de filtre disponibles dans Merlin Project. Dans cet article de blog, nous présentons une solution à une demande client récente, qui peut également servir de base à vos propres besoins.
On nous a demandé précisément comment réduire l'affichage d'un plan de projet à une activité de groupe balisée et à ses activités secondaires.
Le fichier de projet
Pour vous permettre de suivre facilement notre démarche, nous utilisons le document de démonstration comme base dans Merlin Project.
Ouvrez à présent le document de démonstration.
Vous pouvez y accéder via Fichier > Nouveau > Nouveau document ou via Aide > Document de démonstration.
L'objectif de la demande
Nous découpons la question initiale en deux parties :
- un groupe d'activités est marqué comme confirmé.
- un filtre réduit la vue aux activités du groupe confirmé.
Baliser l'activité de groupe
Les Balises permettent de stocker différentes informations pour l'évaluation des activités. La colonne correspondante n'est pas visible initialement dans le plan. Suivez les étapes ci-dessous pour insérer une colonne avec l'information Balises :
- Déplacez le pointeur de la souris vers le côté droit de l'en-tête de la colonne Titre
- Cliquez sur le symbole déroulant
- Sélectionnez Nouvelle colonne... > Pour un champ existant
- Saisissez Balises dans le champ de recherche
- Cliquez sur 'OK' pour ajouter le champ Balises à la nouvelle colonne
Le document de démonstration contient déjà quelques balises, désormais visibles.
- Repérez le groupe Préparation.
- Cliquez dans la ligne de cette activité sur le champ de la colonne Balises
- Saisissez le texte Confirmé.
Le groupe Préparation est maintenant clairement marqué avec la valeur Confirmé.
Le résultat devrait ressembler à cette image d'exemple.
Créer le filtre
Ouvrez l'inspecteur de filtres en cliquant sur l'icône en forme d'entonnoir et créez un nouveau filtre personnalisé avec le nom : Commande : Confirmé
Vous n'avez pas encore d'expérience avec les filtres dans Merlin Project ? Découvrez une bonne introduction à ce sujet dans notre parcours d'apprentissage.
L'icône de loupe à droite du nom du filtre vous permet d'ouvrir les définitions de filtre et de les modifier comme suit :
Assurez-vous que l'option Afficher uniquement la hiérarchie correspondante est activée.
Comparez le résultat avec cette image d'exemple :
La vue est maintenant réduite aux activités secondaires du groupe Préparation.
Mais que faire si l'activité de groupe elle-même doit aussi être affichée ?
Ouvrez à nouveau les définitions du filtre et effectuez les étapes suivantes :
- Dans le coin supérieur gauche, remplacez Toutes par Une
- Cliquez sur + dans le coin supérieur droit pour créer une nouvelle ligne de condition
- Ajustez ensuite le filtre comme suit :
Avec le filtre actif, les activités secondaires ainsi que l'activité de groupe elle-même sont désormais affichées.
L'utilisation de Une à la place de Toutes est essentielle dans cet exemple. Testez vous-même l'effet de chaque option :
- Toutes : un résultat n'est affiché que si toutes les conditions sont remplies, ce qui correspond à une opération logique ET
- Une : un résultat est affiché si au moins une des conditions est remplie, ce qui correspond à une opération logique OU
Pour une évaluation plus simple et récurrente, vous pouvez utiliser une vue de structure de travail supplémentaire avec le filtre créé et activé. L'avantage de cette approche est la personnalisation indépendante des colonnes du plan visibles et de l'affichage du diagramme de Gantt, indépendamment des vues standard.
Conclusion
Merlin Project vous accompagne de multiples façons dans l'évaluation quotidienne de vos données de projet et dans la planification des délais critiques. En combinant intelligemment les options de filtre, vous pouvez réduire encore plus efficacement les informations affichées à l'essentiel.
Si vous avez des questions sur cet article de blog ou si vous souhaitez en discuter, nous attendons avec impatience votre contribution dans notre forum.
