Una pregunta recurrente en soporte: ¿cómo reduzco la vista de proyecto para que solo sea visible una actividad de grupo específica junto con sus actividades secundarias? Le guiamos paso a paso utilizando el documento de demostración de Merlin Project, con etiquetas y una combinación inteligente de condiciones de filtro.
Nuestros usuarios aprecian la variedad de definiciones de filtro que ofrece Merlin Project. En este artículo del blog presentamos una solución para una consulta actual de un cliente, que también puede servir de base para sus propias necesidades.
Nos preguntaron concretamente cómo reducir la vista de un plan de proyecto a una actividad de grupo marcada y sus actividades secundarias.
El archivo de proyecto
Para que pueda seguir fácilmente nuestro procedimiento, utilizamos el documento de demostración como base en Merlin Project.
Abra ahora el documento de demostración.
Puede acceder a él desde Archivo > Nuevo > Nuevo documento o desde Ayuda > Documento de demostración.
El objetivo de la solicitud
Dividimos la pregunta inicial en dos partes:
- un grupo de actividades se marca como confirmado.
- un filtro reduce la vista a las actividades del grupo confirmado.
Marcar la actividad de grupo
En las Etiquetas se puede almacenar información variada para la evaluación de actividades. La columna correspondiente no es visible inicialmente en el esquema; siga estos pasos para insertar una columna con la información de Etiquetas:
- Mueva el puntero del ratón al lado derecho del encabezado de la columna Título
- Haga clic en el símbolo desplegable
- Seleccione Nueva columna... > Para campo existente
- Introduzca Etiquetas en el campo de búsqueda
- Haga clic en 'Aceptar' para añadir el campo Etiquetas a la nueva columna
El documento de demostración ya contiene algunas etiquetas que ahora son visibles.
- Localice el grupo Preparación.
- Haga clic en el campo de la columna Etiquetas en esa fila de actividad
- Introduzca el texto Confirmado.
El grupo Preparación queda así claramente marcado con el valor Confirmado.
El resultado debería verse como en esta imagen de ejemplo.
Crear el filtro
Abra el inspector de filtros haciendo clic en el icono de embudo y cree un nuevo filtro personalizado con el nombre: Pedido: Confirmado
¿No tiene experiencia con el uso de filtros en Merlin Project? Encontrará una buena introducción a este tema en nuestro itinerario de aprendizaje.
Con el icono de lupa situado a la derecha del nombre del filtro puede abrir las definiciones de filtro y modificarlas de la siguiente manera:
Asegúrese de que la opción Mostrar solo la jerarquía coincidente esté activada.
Compare el resultado con esta imagen de ejemplo:
La vista queda ahora reducida a las actividades secundarias del grupo Preparación.
¿Y si también se debe mostrar la actividad de grupo?
Abra de nuevo las definiciones del filtro y lleve a cabo los siguientes pasos:
- En la esquina superior izquierda, cambie Todas a Una
- Haga clic en + en la esquina superior derecha para crear una nueva fila de condición
- A continuación, ajuste el filtro de la siguiente manera:
Con el filtro activo se muestran ahora tanto las actividades secundarias como la propia actividad de grupo.
El uso de Una en lugar de Todas es esencial en este ejemplo. Pruebe usted mismo el efecto de cada opción:
- Todas: un resultado solo se muestra si se cumplen todas las condiciones; equivale a una operación lógica Y
- Una: un resultado se muestra si al menos una de las condiciones se cumple; equivale a una operación lógica O
Para una evaluación más sencilla y recurrente, puede utilizar una vista de estructura de trabajo adicional con el filtro creado y activado. La ventaja de este enfoque es la personalización independiente de las columnas de esquema visibles y de la visualización del diagrama de Gantt, al margen de las vistas estándar.
Conclusión
Merlin Project le ayuda de múltiples formas en la evaluación diaria de los datos de su proyecto y en la planificación de tiempos críticos. Mediante una combinación inteligente de opciones de filtro puede reducir la información mostrada de forma aún más eficiente a lo verdaderamente esencial.
Si tiene alguna pregunta sobre este artículo del blog o desea debatirlo, esperamos su contribución en nuestro foro.
