Merlin Project と Daylite の間でデータを交換するには？

CRM ソリューションの Daylite は、多くの企業で連絡先管理に利用されています。そのため、両ソフトウェア間のデータ交換に関するご質問は自然なものです。

弊社のパートナーである LGO Knowledge は、この目的のために有償のスクリプト MerlinDayliteLink を開発しました。これにより、Merlin Project のプロジェクトをタスクや予定として Daylite に引き渡し、顧客データと関連付けることができます。

インストール

MerlinDayliteLink スクリプトをダウンロードするには、パートナー LGO Knowledge のフォーム にご記入ください。ダウンロードリンクがメールで送付されます。

ダウンロードした .dmg ファイルをダブルクリックして展開し、お使いの Mac の Merlin Project スクリプトフォルダ (~/Library/Application Scripts/net.projectwizards.merlinproject) にスクリプトをインストールします。

インストールが正常に完了すると、メニュー ファイル > アクション に新しいメニュー項目 MerlinDayliteLink が表示されます。

注記: MerlinDayliteLink は英語版のみのご提供です。

データ交換

Merlin Project と Daylite の間でデータを交換するには、プロジェクトの 1 つまたは複数の行を選択し、表示されるメニュー項目のいずれかを実行します。

アクティビティとマイルストーンを 予定として Daylite に引き渡します。

すべての、または選択したアクティビティを タスクとして Daylite に引き渡します。

Daylite 内のタスクや予定の 更新内容 を取得します。

プロジェクトの設定 を行い、プロジェクトを Daylite と関連付けたり、Daylite の連絡先をリソースにしたりします。

フィードバック をメールで LGO Knowledge に送信したり、サポートを依頼したりします。

ヘルプとサポート

動画やよくある質問への回答は、LGO Knowledge のサポートページでご覧いただけます: lgo.co.uk/merlindaylitelink/help