¿Cómo puedo intercambiar datos entre Merlin Project y Daylite?

La solución CRM Daylite se utiliza en muchas empresas para la gestión de contactos. Por lo tanto, surge naturalmente la cuestión del intercambio de datos entre ambos programas.

Nuestro socio LGO Knowledge implementó MerlinDayliteLink, una solución de script pagado, con la que los proyectos creados en Merlin Project pueden transferirse a Daylite como tareas o citas y vincularse a los datos de los clientes.

Instalación

Si desea descargar el script MerlinDayliteLink, rellene el formulario de nuestro socio LGO Knowledge. Recibirá un enlace de descarga por correo electrónico.

Haz doble clic en el archivo .dmg descargado para descomprimirlo e instalar el script en la carpeta de scripts de Merlin Project en tu Mac (~/Library/Application Scripts/net.projectwizards.merlinproject).

Una vez instalada con éxito, aparecerá un nuevo elemento de menú MerlinDayliteLink en el menú Archivo > Acciones.

Nota: MerlinDayliteLink está disponible sólo en inglés.

Intercambio de datos

Para intercambiar datos entre Merlin Project y Daylite, seleccione una o varias líneas de su proyecto y elija una de las opciones de menú que se ofrecen.

Pasar actividades e hitos como citas a Daylite.

Envíe todas las actividades o las seleccionadas como tareas a Daylite.

Obtenga actualizaciones de tareas o citas en Daylite.

Configurar proyecto para vincular un proyecto a Daylite o hacer que los contactos de Daylite sean recursos.

Envíe sus comentarios por correo electrónico a LGO Knowledge, o solicite asistencia.

Ayuda y soporte

Los vídeos, así como las respuestas a las preguntas más frecuentes, pueden encontrarse en la página de soporte de LGO Knowledge: lgo.co.uk/merlindaylitelink/help