Wie kann ich Daten zwischen Merlin Project und Daylite austauschen?
Die CRM-Lösung Daylite wird in vielen Unternehmen für die Kontaktverwaltung eingesetzt. Daher liegt die Frage nach dem Datenaustausch zwischen beiden Programmen nahe.
Unser Partner LGO Knowledge hat zu diesem Zweck das kostenpflichtige Script MerlinDayliteLink erstellt, mit dem Projekte aus Merlin Project als Aufgaben und Termine an Daylite übergeben und mit Kundendaten verknüpft werden können.
Installation
Möchten Sie das MerlinDayliteLink-Script herunterladen, füllen Sie bitte das Formular unseres Partners LGO Knowledge aus. Sie erhalten einen Download-Link per E-Mail zugesandt.
Doppelklicken Sie die geladene .dmg-Datei, um sie zu entpacken und das Skript im Merlin Project Skriptordner auf Ihrem Mac (~/Library/Application Scripts/net.projectwizards.merlinproject) zu installieren.
Nach erfolgreicher Installation, erscheint im Menü Ablage > Aktionen der neue Menüpunkt MerlinDayliteLink.
Anmerkung: MerlinDayliteLink ist nur in englischer Sprache verfügbar.
Datenaustausch
Um Daten zwischen Merlin Project und Daylite auszutauschen, wählen Sie eine oder mehrere Zeilen Ihres Projekts und rufen einen der angebotenen Menü-Punkte auf.
Vorgänge und Meilensteine als Termin an Daylite übergeben.
Alle oder ausgewählte Vorgänge als Aufgabe an Daylite übergeben.
Aktualisierungen von Aufgaben oder Terminen in Daylite abrufen.
Projekt einrichten, um ein Projekt mit Daylite zu verknüpfen oder Daylite-Kontakte zu Ressourcen zu machen.
Feedback per E-Mail an LGO Knowledge senden, bzw. Support erbitten.
Hilfe und Support
Videos sowie Antworten zu häufig gestellten Fragen finden Sie auf der Support-Seite von LGO Knowledge: lgo.co.uk/merlindaylitelink/help
