2021 年の戦略を可視化する

Merlin Project 向けロードマップの無料テンプレート

マネージャーは毎年、戦略計画、いわゆるロードマップを持つべきです。この記事では、Merlin Project でサンプル計画を作成し、時間的側面と財務的側面の両方に光を当てます。中身をどう作り込むかは、その後のあなたの仕事です。このプロジェクトは、弊社の テンプレートコーナー でも無料ダウンロードとしてご用意しています。

このプロジェクト

上に示した画像を見ると、ここでさまざまな書式が設定されていることがすぐにわかります。タスクに応じて、ヒストグラム、バー、マイルストーン、ボックスが使い分けられています。それでは、この画像を上から下へと見ていきましょう。

プロジェクト行

下位のグループやアクティビティを示す通常の括弧の代わりに、2 つのヒストグラムを組み込みました。1 つ目には時間単位ごとに見込まれるコストが表示され、2 つ目のヒストグラムには同じコストが累積された形で表示されます。

書式を設定するには、プロジェクトバーをクリックし、コンテキストメニューで [スタイルと内容] > [行] を選びます。インスペクタでは、いちばん右のタブ「選択対象」が選択されているはずです。まさにそれが目的です。つまり、選択した対象に書式を設定するのです。まず、行のタイプを「ヒストグラム」に切り替えます。

これで、最大 3 行に値を割り当てられます。今回は「見込みコスト」を 2 回使うだけで十分です。ミニ表示の該当行をクリックし、内容を適宜選択してください。2 行目の内容は累積させる点をお忘れなく。

見た目をもう少し心地よく整えるため、私は小数点以下の桁数を常に「0」に設定します。このレベルでは、そうした細部に関心はないからです。

外部からの影響

新しい年には経営者にさまざまなことが押し寄せるため、既知の要因や期日を書き留めておこうとします。私はそのためにいつもマイルストーンを好んで使います。テーマに応じて、ある出来事の始まりや終わりを示すものです。私のロードマップ 2021 のような年間概観では、1 日早いか遅いかは大きな問題にならない点を、どうかお忘れなく。これは行 #1 から #6 にあります。最初の行「昨年の出来事」は、その出来事が 2021 年に私たちにとって戦略的な役割を果たす場合にのみ取り入れます。ProjectWizards にとっては、たとえば Apple の M1 チップ搭載の最初の製品の発表がそれにあたりました。

これをさまざまなグループに分けるか、すべてをメインレベルに入力するかは、ご自身の好みに応じて決めてください。右の画像の一部は、表示設定 🔧 でグループの境界を有効にする方法を示しています。

人件費

行 #7 には、いくつかの特徴があります。第一に、これは単なる行ではなくグループであり、しかも特別な行タイプを持っています。この例では人件費が比較的一定なので、私は値付きの「ボックス」を選びました。たとえば多くの外部スタッフと働いていたり、リソースが頻繁に入れ替わったりして、コストが大きく変動する場合には、ここでもやはりヒストグラムを選ぶでしょう。

手順はプロジェクト行と同じです。「人件費」の行を選択し、右クリックします。表示されるコンテキストメニューで [スタイルと内容] > [行] を選びます。インスペクタでは、再びいちばん右のタブ「選択対象」が選択されています。ここで行のタイプを「ボックス」に、1 行目の内容を再び「見込みコスト」に設定します。

本当のコツは、グループ #7 を展開するとわかります。ここには各月ごとに、期間が 1 か月のアクティビティと、その月にすべてのスタッフが生じさせる基本コストがあります。例として、ここでは 1 月から 8 月までを単純に 50,000 ユーロ、9 月以降を 60,000 ユーロと入力しました。ご希望であれば、コストをさらに細分化することもできます。インスペクタで「基本コスト」グループを開き、右に示したように個々の行を入力してください。

ポートフォリオと研究開発

製品および研究開発プロジェクトは、行 #20 から #32 に例として挙げました。ロードマップの趣旨に沿って、重要な機能のみをマイルストーンとしてリスト化しています。ある出来事との関連がある場合は、両者の間に関連付けを作成しました。たとえば「製品 1」の「機能 3」(行 #24) は、出来事 1 (行 #2) に向けて完成しているべき、という具合です。

ここでも、グループの境界が好みかどうかはご自身で判断してください。私個人としては、色付きの囲みは非常に役立つと感じています。大きく表示するには、画像をクリックしてください:

外部および社内のプロジェクト

純粋な製品開発のほかに、もちろん他のプロジェクトも年間で確定的に計画されている場合があります。行 #33 から #39 に、社内および外部のプロジェクトの例をいくつか作成しました。ここでも当然、出来事や製品開発への依存関係が存在しうります。たとえば、2 月に発表された新しいハードウェア (行 #5) が、その後すぐに社内に導入される (行 #37) といった具合です。

マーケティングキャンペーン

マーケティングキャンペーンも常に一つのプロジェクトではありますが、グループ (行 #40) では改めてヒストグラムに切り替え、下位の行を個々のキャンペーンとして作成しました (行 #41 から #45)。こうすることで、コストを再び基本コストとして入力でき、それは当然、自動的にプロジェクトコストに、ひいてはプロジェクト行 (行 #0) のヒストグラムに反映されます。

ロードマップのスクリーンショットで、説明が時間フェーズ (つまりヒストグラムやボックス) の左隣に表示されている箇所があることに、きっとお気づきになったでしょう。これは表示設定 🔧 で有効にできます。

iPad でも

ロードマップや戦略計画を iCloud や Dropbox などのクラウドストレージに保存しておけば、iPad の Merlin Project でもプロジェクトをすぐに手元で扱えます。

ここからどう進めるか

私たちの例はここで終わりです。しかし、あなたにとっては仕事がここから本格的に始まります。まだいくつかの拡張が考えられるからです:

• 年間のための完全なリスク管理。例として、人件費に最初のリスクを 1 つ添付しておきました。
• 収入面もまだ組み込めますが、ここでは省略しました。
• 顧客プロジェクトは、独立したプロジェクトとして切り出すことができます。

そして何より、年が始まったら、どうか 実際の データを入力してください。そうすれば、Apple がいつ M1 チップ搭載の Pro 機器を発表するのか、私たちにとっても非常に興味深いものになります。

最後にもう一つヒントを。Finder でプロジェクトファイルを選択してスペースキーを押すと、ファイルの内容がプレビューで表示されます。私たちのロードマップも同様です:

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