将您 2021 年的战略可视化

适用于 Merlin Project 的免费路线图模板

每一年，管理者都应有一份战略计划，也就是所谓的路线图。在本文中，我们将用（link: merlin-project text: Merlin Project）搭建一份示例计划，并从时间和财务两个方面进行剖析。具体的内容设计则交由您来完成。您也可以在我们的（link: support/templates text: 模板专区）免费下载此项目。

该项目

在上图中可以立即注意到，这里设置了不同的格式。根据任务的不同，分别使用了直方图、条形图、里程碑和方块。不过，让我们从上到下逐一来看这张图。

项目行

我们没有采用通常用于指示下级群组和活动的括号，而是嵌入了两个直方图。第一个列出每个时间单位预计产生的成本，第二个直方图则以累计形式呈现这些成本。

要进行格式设置，请单击项目条，并在上下文菜单中选择 [样式与内容] > [行] 项。此时检测器中应已选中最后一个标签页“针对所选”；因为我们要做的正是：对所选内容进行格式设置。首先，将行类型切换为“直方图”。

现在，您最多可以为三行赋值。在本例中我们只需两次“预期成本”。为此，只需单击迷你视图中相应的行，并选择相应的内容即可。请记得，第二行的内容应采用累计形式。

为了让视觉效果更舒适一些，我总是将小数位数设为“0”，因为在这个层面上我并不关心这些细节。

外部影响因素

由于每逢新的一年，企业经营者都会面临诸多情况，他会设法记录已知的因素和日期。为此我总是乐于使用里程碑，根据主题的不同，它们用于显示某个事件的开始或结束。请记住，对于像我的 2021 年路线图这样的年度概览而言，提前或推迟一天并无大碍。这些内容在第 #1 至 #6 行中。第一行“去年的事件”，只有当该事件对我们 2021 年具有战略意义时，我才会将其纳入。例如对 ProjectWizards 而言，这就是 Apple 首批搭载 M1 芯片产品的发布。

至于您是将其划分为不同的群组，还是全部输入在主层级上，则可根据您个人的偏好来决定。右侧的局部图展示了您如何在视图设置 🔧 中启用群组边界。

员工成本

第 #7 行又有一些特别之处。首先，它不是一个单纯的行，而是一个群组，而该群组又具有一种特殊的行类型。由于在本例中员工成本相对恒定，我选择了带数值的“方块”。如果您的成本波动较大，例如您与许多外部员工合作或资源经常变动，那么我同样会再次选择直方图。

操作方法与项目行相同：您选中“员工成本”这一行，并在其上单击鼠标右键。在出现的上下文菜单中选择 [样式与内容] > [行]。在检测器中再次选中最后一个标签页“针对所选”。现在将行类型设为“方块”，并将第一行的内容再次设为“预期成本”。

真正的窍门要在您展开群组 #7 时才能看到。这里为每个月都设有一个持续期间为一个月的活动，以及该月所有员工产生的基础成本。作为示例，我在此为 1 月至 8 月简单地各输入了 50.000 €，从 9 月起则为 60.000 €。如果您愿意，甚至可以将成本进一步细分，在检测器中打开“基础成本”群组并填入各个单独的行，如右图所示。

产品组合以及研发

我在第 #20 至 #32 行中将产品以及研发项目作为示例列出。出于路线图的考虑，我只将重要功能列为里程碑。如果与某个事件存在关联，则在两者之间建立了连接，例如“产品 1”的“功能 3”（第 #24 行）应在事件 1（第 #2 行）之前完成。

这里同样需要您自己决定是否喜欢群组边界。我个人觉得这种彩色的框线非常有帮助。如需放大查看，请单击图片：

外部和内部项目

除了纯粹的产品开发之外，当然还可以在一年中固定规划其他项目。在第 #33 至 #39 行中，我创建了一些内部和外部项目的示例。这里当然也可以再次与事件或产品开发存在依赖关系；例如，2 月发布的新硬件（第 #5 行）随后立即在公司内部投入应用（第 #37 行）。

营销活动

尽管营销活动本身始终是一个项目，但我们在该群组（第 #40 行）中又一次切换回了直方图，并将下级各行作为单独的活动来创建（第 #41 至 #45 行）。这样一来，成本便可再次作为基础成本录入，它们当然会自动计入项目成本，并由此进入项目行（第 #0 行）中的直方图。

在路线图的屏幕截图中，您想必已经注意到，有时在某个时间段（即直方图或方块）的左侧会显示一段说明。您可在视图设置 🔧 中启用它。

在 iPad 上同样可用

如果您将路线图或战略规划保存在 iCloud 或 Dropbox 等云存储中，您也可以在（link: https://apps.apple.com/de/app/merlin-project/id1043550230#?platform=ipad text: iPad 上的 Merlin Project target: _blank）中随时调用该项目。

接下来该怎么做？

我们的示例就到此为止。但对您而言，真正的工作才刚刚开始，因为还有一些扩展是可以设想的：

• 为这一年制定一套完整的风险管理。作为示例，我已为员工成本附上了第一个风险。
• 还可以纳入收入端，我在此略去了这部分。
• 客户项目可以拆分为独立的项目。

而最重要的是：当这一年真正开始运行时，请填入 真实 的数据。这样一来，对我们而言将非常引人入胜，比如 Apple 何时发布搭载 M1 芯片的 Pro 设备。

最后再给一个小提示：在 Finder 中选中一个项目文件并按下空格键，文件内容便会以预览形式显示。我们的路线图也是如此：

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