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Planificación ascendente (bottom-up)
estimación ascendente, estimación bottom-up, enfoque ascendente, gestión ascendente
La planificación ascendente (bottom-up, también estimación ascendente) calcula el esfuerzo, el coste y la duración de un proyecto de abajo arriba: usted estima cada paquete de trabajo por separado y suma los valores por fase y para todo el proyecto. Como la estimación procede de quienes harán el trabajo, acierta más que una cifra impuesta desde arriba. Eso sí, requiere una estructura de descomposición del trabajo completa.
Su contrapartida es la planificación descendente, en la que la dirección del proyecto fija un presupuesto global y lo reparte entre fases y paquetes. En la práctica, ambas direcciones suelen sucederse: primero una cifra aproximada desde arriba y luego la estimación ascendente como contraprueba.
¿Cómo funciona la estimación ascendente?
- Crear la EDT. Descomponga el proyecto en la estructura de descomposición del trabajo hasta el nivel de los paquetes de trabajo.
- Estimar cada paquete. La persona que ejecutará el paquete estima el esfuerzo en horas o días. Si la incertidumbre es alta, ayuda una estimación PERT con tres valores.
- Sumar hacia arriba. Sume los paquetes por fase y las fases para el proyecto.
- Añadir reservas a nivel de proyecto. La gestión del proyecto, la coordinación y una reserva para riesgos se añaden una sola vez arriba, no en cada paquete.
- Comparar con el objetivo. Si la suma supera el presupuesto o el plazo, renegocie alcance, plazo o presupuesto.
Ejemplo: estimación ascendente de un relanzamiento web
El equipo estima por separado cada paquete de trabajo de la EDT (valores de ejemplo):
| Fase | Paquete de trabajo | Esfuerzo |
|---|---|---|
| Concepto | Análisis de requisitos | 24 h |
| Concepto | Mapa del sitio y wireframes | 32 h |
| Diseño | Propuesta de diseño | 40 h |
| Diseño | Revisión con el cliente | 8 h |
| Implementación | Programar plantillas | 80 h |
| Implementación | Migrar contenidos | 40 h |
| Implementación | Pruebas y corrección de errores | 24 h |
Las sumas se forman desde abajo: concepto 56 h, diseño 48 h, implementación 144 h, proyecto 248 h. Con un 10 % de reserva para riesgos, el equipo planifica 273 horas. A 95 euros la hora, el relanzamiento cuesta unos 25.900 euros. Si la dirección había aprobado 20.000 euros de arriba abajo, la contraprueba revela un hueco de casi 6.000 euros antes de trabajar la primera hora.
Bottom-up frente a top-down: ¿cuándo usar cada enfoque?
| Criterio | Bottom-up | Top-down |
|---|---|---|
| Dirección | paquetes de trabajo → proyecto | proyecto → paquetes de trabajo |
| Requisito previo | EDT completa | objetivo, presupuesto, experiencia previa |
| Precisión | alta | aproximada |
| Esfuerzo de estimación | alto | bajo |
| Momento típico | planificación detallada tras la aprobación | idea de proyecto, oferta, caso de negocio |
| Error típico | la suma rebasa el presupuesto | el objetivo ignora el esfuerzo detallado |
Combine ambos: la cifra descendente marca el marco y la estimación ascendente lo comprueba.
Errores frecuentes en la estimación ascendente
- Huecos en la EDT: Un paquete de trabajo olvidado también falta en la suma. Compruebe que los paquetes cubren juntos todo el alcance del proyecto.
- Reservas ocultas: Si cada persona añade un poco a su paquete, la suma se infla. Gestione las reservas de forma central y visible.
- Coordinación olvidada: La dirección del proyecto, las reuniones y las aceptaciones necesitan paquetes propios.
- Confundir trabajo y duración: 40 horas de trabajo duran dos semanas para alguien a media jornada, no una.
Bottom-up como estilo de dirección
Fuera de la planificación, bottom-up designa un enfoque de dirección: los empleados aportan ideas, objetivos y propuestas de solución, y la dirección las recoge y decide junto con ellos. Así aumenta la participación y se aprovecha el conocimiento del equipo, aunque hace falta un marco claro y la confianza de la dirección. Encontrará más sobre este aspecto en estilos de liderazgo.
¿Cómo se planifica de abajo arriba en Merlin Project?
En Merlin Project construye el plan a partir de las actividades:
- Crear la estructura: Cree las fases como actividades e inserte debajo los paquetes de trabajo con Insertar › Secundaria (Alt+Cmd+G). Con Ctrl+Cmd+→ aumenta la sangría de una actividad existente bajo la de encima.
- Introducir el esfuerzo por actividad: En el inspector, pestaña Plan, introduzca el valor en el campo Trabajo, por ejemplo
24h. Un signo de interrogación, como en3d?, marca el valor como estimación. - Revisar las sumas: Los grupos calculan automáticamente su duración y su periodo a partir de las actividades que contienen. Merlin Project calcula el coste de trabajo a partir del trabajo y de la tarifa de los recursos asignados.
- Contrastar con el presupuesto: Seleccione un grupo o el proyecto y abra en el inspector la pestaña Finanzas y después Balance. Allí Merlin Project resta del presupuesto aprobado el coste base y el coste de trabajo del elemento y de sus actividades secundarias; un balance negativo indica el exceso.
