状态报告

状态报告回答三个问题：我们是否按计划进行？哪里可能出现偏差？我们需要什么决定？它是项目报告中最常见的组成部分。

状态报告应包含哪些内容？

• 报告头： 项目名称、截止日（即 状态日期）、编写人、报告期间。
• 总体状态： 一个红绿灯，加一两句理由。
• 进度： 下一批 里程碑 的计划日期和预计日期。
• 成本： 预算、实际成本和完工预测，例如来自 计划与实际比较。
• 成果： 上次报告以来完成了什么。
• 风险与问题： 新出现或有变化的风险及应对措施。
• 待决事项： 发起人需要在什么时间之前决定什么。
• 下一步： 到下次报告前最重要的活动。

红绿灯状态如何运作？

只有在团队事先约定固定阈值时，红绿灯才有用。以进度状态为例：

分别评估进度、成本和成果。总体状态取各单项中最差的颜色，这样红色的预算就不会被绿色的进度掩盖。

示例：办公室搬迁的状态报告

状态报告应多久发一次？

频率取决于项目周期和读者。迭代周期短的团队需要每周一次，指导委员会通常每月一次。固定截止日，例如每周五；一旦出现红灯，立即汇报，不要等到下一次例行日期。

项目报告体系与状态报告有何区别？

项目报告体系 规定项目中的全部报告：谁以什么详细程度、多长时间收到哪些信息。发起人想看预算和进度，团队想看自己的任务。状态报告是其中的定期文档，此外还有里程碑报告和项目结束报告。哪些 干系人 需要哪些报告，请参阅指南 项目管理中的沟通。

常见错误

• 红绿灯没有阈值： 每个人凭感觉评估，黄灯成了常态。
• 西瓜状态： 外面是绿的，里面是红的。等到问题再也藏不住才汇报，就失去了纠偏的时间。
• 罗列活动而非成果： “在做方案”说明不了进展。
• 没有提出待决事项： 报告中没有向发起人提出请求，就浪费了与发起人最重要的沟通机会。

如何在 Merlin Project 中编写状态报告？

1. 设定截止日： 选取 文件 › 项目设置，在 状态日期 字段中输入截止日。所有状态评估都以此为基准。
2. 检查状态： 项目视图 视图 › 工作分解 › 进度 用状态符号显示每个活动：绿色圆圈（准时）、黄色三角形（稍微落后进度，最多 10%）、红色方块（进度落后，超过 10%）。
3. 选择报告： 在 视图 › 报告 › 状态 中，Merlin Project 分别列出准时、稍微落后和落后的活动，并显示所有里程碑和本周的活动。状态压缩 显示正在进行的活动。
4. 调整： 用 + 添加模块，例如用于待决事项的 文本 模块，或 预算成本表。
5. 发送： 通过 文件 › 导出 导出报告，例如导出为 PDF。

如何详细组合报告模块，请参阅课程 创建报告。